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오랜 기간 수출 강세 및 경상수지 흑자국으로 알려진 한국 - 경제 성장에 있어 수출과 산업부문에 대한 의존도를 점차 줄이는 한편, 내수의 비중을 키워가다.

장기적으로 지속되어온 한국 경제 성장의 중심에는 경제 정책, 무역 그리고 내수 성장이 있었습니다. 그런 한국시장이 변화의 국면을 맞이하고 있습니다.

한국, 머지 않을 미래에 도래할 새로운 기회 및 도전의 장!

고임금 지식기반형 경제로의 변화
세계 무역과 국가 성장 측면에서 한국 경제는 비교적 양호한 모습을 보여왔습니다. 명목 자료상으로는 부진한 실적을 거뒀지만, 제조사들은 가격을 낮추어 지난 몇 년간 평균 3% 수준의 실질성장률을 달성했습니다. 또한 한국은 통상적인 수출에서의 경쟁력에 덧붙여 내수에서도 소비자 지출이 상대적으로 견고함을 유지하며 호조를 보였습니다. 현재 한국 경제는 소비재 및 서비스 부문 이전을 하고 있고 이에 따라 고임금 지식기반형 경제로 변화하고 있습니다.

인구대비 상대적으로 낮은 자동차 보유
2014년에 한국 내 자동차등록대수는 2천만대를 돌파했습니다. 전체 등록차량 가운데 승용차는 1천560만대로 78%를 차지했습니다. 그렇지만 car parc관점에서 보면 한국은 최근의 기록적인 실적에도 불구하고 자동차 1대당 인구수는 2.56명으로 선진국에 비해 뒤쳐져 있습니다. 이처럼 상대적으로 낮은 인구 대비 자동차 보유대수 비율과 장기 경제성장 여력 전망을 고려할 때, 한국은 앞으로 성장 가능성이 남아있는 자동차 시장입니다.

인가 증가 및 고령화 현상은 자동차 시장의 새로운 패러다임 요구
한국의 인구는 꾸준히 증가하여 2020년에는 4천9백만명에 이를 것으로 전망되며, 30세에서 64세 성인 인구는 2017년에서 2018년 사이 3천만명으로 정점에 도달하여, 해당 기간 내 교체 수요 증가가 예상되고 있습니다. 급속한 인구 고령화 현상은 OEM들이 고령층 운전자를 대상으로 보다 안전하고 편리한 운전을 위한 탑승 및 하차가 용이한 차량 설계를 하고, 더불어 더 안전하고 안락한 이동을 도와주는 첨단 운전자 보조 시스템에 집중하도록 하는 새로운 기회를 이끌어 낼 것입니다.
한국 자동차 시장은 정말 역동적이며 경쟁이 심한 시장입니다. 이는 한국 OEM들이 내수 시장에서 외산 브랜드들의 신규 모델 및 이후 지속적으로 출시되는 페이스 리프트 업그레이드 모델과의 경쟁에 직면하였기 때문입니다. 이러한 경쟁 양상은 특히 소형 SUV 및 세단 시장에서 더욱 심화될 전망입니다.

자동차 생산 관련 업데이트

  • 2016년, 한국 자동차 생산량 434만대. 전년대비 3.3% 하락 전망
    내수 판매시장은 상반기 개별소비세 인하에 힘입어 안정적인 성장을 보였으나 신흥시장 수출 부진으로 전체 생산량은 감소할 예정. 브렉시트 또한 세계 경제에 영향을 미치며 한국 수출을 약화 예상
  • 역할 축소와 확대의 상쇄, 균형 속에 2018년말까지 총 생산량 441만대로 전망
    단기적으로는 특히 현대자동차의 북미 코로케이션(co-location) 전략과 한국 GM의 쉐보레 브랜드 생산기지 역할 축소가 생산량에 영향을 미칠 것으로 보여지는 반면, 럭셔리 브랜드 제네시스와 현대기아차의 B-SUV 물량이 이를 상쇄할 것으로 예상
  • 장기적으로 포화 상태에 이를 국내 생산
    한국 내 자동차 생산량은 장기적으로 포화상태에 이르게 되어, 2000년대 초반 수준의 고속 성장 달성에는 난제가 따를 것. 전체 생산량의 90% 이상을 차지하고 있는 현대자동차, 한국GM등 주요 OEM사의 코로케이션 전략 및 브랜드 검토는 생산 성장의 저해 요소로 작용될 수 있음. 장기적 관점에서 한국 내 생산량은 2018년 441만대에서 2023년 428만대로 연 0.6% 감소할 것으로 전망.

신뢰할 수 있는 예측 데이터를 바탕으로 과거 자료, 시장 동향 및 인사이트를 이해하는 것은 최상의 비지니스 전략 을 수립하는 길잡이가 됩니다. 이는 목표한 기회를 최대한 활용하고, 시장 내에서 선두 유지를 가능하게 합니다. IHS Markit은 전 세계 모든 국가를 아우르는 가장 포괄적이고 통합적인 정보, 전문지식 및 자동차 솔루션을 제공하고 있습니다.

IHS Markit의 인사이트는 시장 내 가장 포괄적인 자동차 전문 데이터 및 분석자료를 기반으로 향후 12년간의 글로벌 생산량 전망을 비롯하여 국내 영업 일별 현황에 이르기까지 자동차 산업 가치 사슬 전반을 아우르는 가치와 역량을 제공합니다. 제품 기획, 마케팅, 판매, 애프터마켓 등 자동차 산업 내 모든 영역의 새로운 소식도 업데이트하고 있습니다.


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  • 30년 이상 축적된 자동차 전문 지식과 데이터 관리 운영 경험
  • 자동차 산업 전문 기술과 경험을 가진 50여명의 엔지니어와 데이터 애널리스트 보유
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IHS Markit은 전 세계 플랫폼/프로그램 코드, 특정 제조사-모델 식별자, 산업 표준 세그먼트 등을 제공하는 글로벌 차량 명명체계를 통해 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 글로벌 명명체계, 분류체계 및 데이터 항목(글로벌 제조사-모델 코드, 글로벌 플랫폼 코드 등)은 고객이 각종 부문에 걸쳐 유연하게 데이터를 분석할 수 있도록 합니다.

*IHS Markit소개

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영상: IHS Markit 소개 영상


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솔루션

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  • 경쟁 포트폴리오 평가
  • 향후 기술 발전 및 채택 현황 파악
  • 새로운 기회 포착
  • 생산량 및 매출 계획 조정
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제품기획에서 전략 서비스까지 부품업체 작업흐름 전반을 아우르는 종합 솔루션

자동차 공급사슬 환경을 완벽하게 파악하고자 하십니까?
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시장 기회를 포착하고 동시에 위험과 수익성 사이의 균형을 찾는 것은 자동차 부품업체에게 항상 주어지는 과제입니다. 이를 성공적으로 해결하기 위해서는 OEM 소싱 및 기술전략과 더불어 협력업체 경쟁관계에 대한 이해가 필수적입니다. IHS Markit은 현지 자동차 시장 정보, 경쟁사 벤치마킹, 소싱 분석, 비즈니스 기회 타깃팅, 기술 심층분석 등을 통해 부품업체의 비즈니스 기획 및 수행을 지원하고 있습니다. 부품∙기술 시스템 및 서브 시스템에 대한 체계적인 연구분석 프레임워크를 제공하며, 특히 다음의 작업에 유용합니다.

  • “언소스드(unsourced)” 비즈니스 포착
  • 프로그램 우선순위 설정
  • 판매 효율성 및 수익성 증대
  • 개별제품 개발(application engineering) 비용 감소
  • 효과적인 투자 및 M&A 전략 수립

SupplierInsight는 10개 이상의 자동차 부품 분야에 대한 관점을 제시합니다. 서비스별로 해당 분야에 대한 인사이트를 제공하여 미래 수요 예측, 경쟁사 정보 분석 및 동향 파악을 지원합니다.

분야별 서비스는 다음과 같습니다.

  • 자율주행
  • 인포테인먼트
  • 서비스, 앱 및 소프트웨어 (SAS)
  • 유저 인터페이스 및 경험 (UI/UX)
  • 조명
  • 전기전자
  • 실내장치 및 수동 안전
  • 열관리
  • OEM 전략
  • 자재 및 경량화
  • 섀시
  • E-모빌리티
  • 파워트레인 부품 및 기술

SupplierInsight는 비즈니스 환경에 영향을 미치는 주요 동향에서 전향적인 미래 전망까지 분야별 전략 개발에 필요한 모든 정보를 제공하고 있습니다.
SupplierInsight 홈페이지에서는 모든 서비스 및 특집 기사에 대한 액서스가 가능하며, 선호하는 메뉴에 업데이트된 최신정보를 피드로 확인하거나 메뉴∙주제별로 자료를 검색할 수 있습니다.

SupplierInsight 주요 메뉴:

뉴스 및 분석
최신 업계 동향 분석을 통해 새로운 관점을 제공합니다.

행사
각 서비스와 관련된 업계 행사 정보를 제공합니다.

리포트
IHS Markit의 부품 및 기술 전담 애널리스트가 제공하는 양질의 통계자료, 전망, 동향 분석을 기반으로 한 지역별 부품업체 및 부문별 리포트입니다.

부품 및 기술 전망
신규 프로그램에 대한 6년치 전망 자료를 통해 새로운 비즈니스 기회 포착을 지원하고, 프로그램 수준의 기술 분석을 제공하며 특정 부품에 대한 OEM 소싱 전략을 모니터링합니다.

부품업체 정보
공급망 조사를 통해 직접 입수한 전 세계 1,000여개 부품업체에 대한 주요 정보 및 최신 연락정보를 제공합니다.

규제 준수 및 위험 관리 솔루션

귀사의 차량은 규제를 준수하고 있습니까?
규제 위반 벌금을 납부하거나 탄소배출권을 구입할 의향이 있으십니까?

IHS Markit 은 Novation Analytics과 공동으로 CO2 배출 및 연비와 성능, 유용성, 규제 준수 사이의 균형을 찾도록 도와주는 특별한 솔루션을 개발했습니다. 차량 성능 및 규제 준수 모니터 (VPaC)는 특히 다음의 작업에 유용합니다.

  • 경쟁사 미래 차종에 대한 CO2 배출 및 연비 정보 파악
  • 신규 기술비용과 이로 인한 차량 성능 사이의 트레이드 오프(tradeoff) 이해
  • 규제 준수비용과 예상 판매액 사이의 트레이드 오프 평가
  • 자사 기술 및 기타 실행가능 대안에 대한 비용편익 분석

다운로드 및 열람

Download Vehicle Performance and Compliance Monitor (VPaC) brochure

애프터마켓 부품 목록화 및 수입 계획

OEM 세계화에 맞추어 자동차 부품 연구를 조정해야 합니까?
현재 및 미래 VIO에 따라 비즈니스 계획을 조율해야 합니까?
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IHS Automotive 애프터마켓 솔루션:

a. 자동차 애프터마켓 부품 데이터와 글로벌 시장 차량을 연결해주는 온라인 자료로 교체부품 제조사, 판매사, 총판, 및 OEM이 다음의 작업을 수행하는데 유용합니다.

  • 제조, 발주 및 재고관리 결정 통지
  • 세계 자동차 애프터마켓 부품 가능성 이해
  • 제품기획 지원
  • 재고관리 및 목록화 관리
  • 자동차 애프터마켓 부품 수요 동향 파악Track aftermarket auto part demand trends

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b. 미국 내 운행차량(VIO) 5년치 전망자료로 애프터마켓 전문가들이 현재 운행 중인 차량과 향후 4년 간 출시 예정차량에 대한 VIN 기반 데이터를 제공하며, 특히 다음의 작업에 유용합니다.

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  • 차량 출시 전 부품 정보 파악
  • 향후 부품 수요 및 마켓 타이밍 예측
  • 시장 진입 및 철수 계획
  • 특정 제조사 및 모델에 대한 폐차율 파악

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