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预期2017年中国汽车市场格局与当前市场将大不相同。

为了更好地了解中国汽车市场的整体动态,我们需要回到2015年的夏天。

2015年6月,中国汽车工业开始呈现出增长放缓的危险迹象。长期以来,乘用车(PV)被认为是中国汽车销量增长的主要驱动力,其销量亦开始下降。随后乘用车需求持续下跌,7月整体汽车销量下滑的迹象进一步显现,而乘用车销量下降速度更快。进入8月后再次下降,此次国产乘用车销量下降的幅度足以引起政府部门的担忧。在经历了连续三个月的下滑后,当局政府迅速出台了对应政策并宣布将在10月1日执行。9月份销量略有上升,10月份市场出现反弹。1.6升及以下排量国产新车购置税减半的快速补贴政策持续至2016年12月31日。这将继续为中国轻型车市场增长提供动力。小排量国产车型减税政策推动了中国国内SUV的需求增长,令这一深受欢迎的车辆市场进一步增长。由于中国本土汽车制造商过去一年来发布了由国际设计团队专为中国汽车买家量身打造的质优价廉且配备小排量发动机的新型SUV,因此他们从这一趋势中受益。

在今年上半年,中国本土汽车品牌经历了一个销售激增的时期,整个夏季销量量均持续增长,目前IHS Automotive预测中国本土汽车品牌的市场份额在今年将上升至33%。同时IHS Automotive也进一步调高了中国2016年汽车整体销量预测,预计今年销量将同比增长9.5%,至2160万辆。并且我们也预测轻型商用车销量将同比下降5.6%,至450万辆。那么问题随之而来,2017年的情况又将会如何?

随着小排量汽车新车购置税减半的政策到期,中国汽车市场将会发生显著变化。市场力量将占据主导地位,除了2017年GDP增长之外,我们预计中国市场汽车需求亦将小幅增长。中国今年的实际GDP预计将增长6.6%,2017年预计为6.3%,2018年预计为6.4%。

就当前GDP增长预测以及我们目前对今年最后一季度由于减税政策将于年底到期导致小排量汽车销量增长的预期而言,我们仍然认为在更为强劲的乘用车销量的背景下,中国国内轻型车需求今年仍将增长。此外,我们还预计2017年中国汽车年销量将有所上升,但同比仅增长0.6%,2017年轻型车销量将达到2620万台,同时乘用车需求将增长0.5%,达到2170万台。2017年汽车销量仅小幅增长的原因在于一旦针对小排量汽车的减税政策于2016年12月31日到期,就没有了激励措施来推动中国主要的汽油动力车市场。

短期生产分析

就轻型车生产而言,大中华区上半年势头强劲,同比增长5.6%,至1250万台;这一积极结果主要是受到了乘用车(PV)产量同比上升9.3%,至1020万辆的影响,尽管轻型商用车(LCV)产量显著下降至230万辆,跌幅为7.8%,。第一季度产量同比增长近7%,被认为是上半年产量的主要推动因素,第二季度增速略有放缓,但仍达到了5%的同比增幅。由于减税政策到期的明显影响,2016年下半年产量有望达到同比6.4%的稳定增速。

2016年,包括轿车、掀背车和旅行车在内的汽车产量同比将下降3.1%,其中掀背车同比下降11%,旅行车同比下降16% ,轿车同比下降1%。轿车产量明显复苏依赖于由减税政策支持的1.6升以下排量车辆的稳定需求。SUV市场将继续蓬勃发展,2016年增幅超过此前预期,同比增速飙升至27%,一定程度上归功于SUV细分市场(例如小型SUV、7座SUV和双门SUV)多样化需求的进一步增加以及新款小排量车型的发布。

由于持续的强劲需求和大量新车型(特别是合资品牌推出的入门价格车型)的发布,到2018年底,SUV年总产量预计将持续以两位数增长,超过910万台。由于来自大家庭日益增长的需求以及众多面包车改款的发布,MPV市场也将保持两位数增长,2016年MPV产量同比上涨15%。我们预计在不久的将来,SUV和MPV市场将形成激烈竞争并且产量增幅将高于平均水平,原因不仅在于消费者需求方面的持续增加,同时也受到了制造商有关产品线扩张、市场渗透和积极定价策略的影响。

随着2015年底以来房地产市场回暖,平板车式皮卡(包括轻型卡车、小型卡车和皮卡)市场在2016年上半年迅速复苏,同比增长5.9%。由于需求疲软和入门级MPV(尤其是中国汽车制造商东风、宝骏、北汽、长安的MPV车型)带来的强大补偿效应,厢式货车(包括轻型客车和面包车)市场增速预计在未来将不断放缓。

2016年上半年,由于巴西和俄罗斯等海外目标市场经济持续衰退的影响,出口量同比下降7%。由于向成熟市场的汽车出口业务,预计下半年出口将会稍稍复苏至正增长。随着出口目的地从南美转移到中东和东盟,汽车产量预计将在短期内恢复并实现两位数增长。

中国本土汽车制造商在2016年上半年取得了重大成功,同比增长9.3%,在短期内这些制造商的乘用车增长将继续高于平均水平并主导国内的SUV市场(同比增长50%)。业务扩张估计有助于中国汽车制造商到2018年年底之前保持46%的市场份额。相反,随着外国制造商扩大产能,采用积极定价策略并继续细分车型市场,中国汽车制造商正逐渐失去轿车市场的份额。2016年上半年领先的中国汽车制造商包括五菱、长安、北汽,主要由五菱宏光、五菱之光和福田时代轻卡等轻型商用车系列,猎豹CS和北汽幻速等SUV系列所推动。长城汽车仍然在国内乘用车业务上占据主导地位,上半年同比增长11.8%,由于其SUV产品线的扩张,预计在短期内将保持稳健增长。长安汽车在其猎豹CS系列SUV和悦翔V7等产品的支持下,上半年同比增长11.6%,尽管在短期内长安汽车业务有所萎缩,但上述产品仍有助于制造商维持其成功。

所有其他主要本土汽车品牌在2016年初期均实现了超过以往的发展,他们将SUV业务视作重新夺回乘用车市场份额的一个极其重要的环节;密集的新车发布计划令这些品牌能够在短期内将产品线扩大到各种不同车型。与此同时,一些制造商已经开始渗透至MPV等其他的汽车市场领域。在政府新能源政策的强烈刺激下,传统汽车制造商和互联网公司都开始在电动汽车领域进行投资。

通常,随着减税政策的补偿作用将于2016年底到期,我们估计2016年汽车产量将会强劲复苏,但在2017年则有所下降,从2018年开始产量将回到温和增长阶段,但由于需求日益增长以及全球汽车制造商扩大生产并针对中高端品牌采用积极的定价策略,预计短期内C/D级汽车市场以及SUV市场将竞争激烈。

长期生产分析

从长期来看,随着大中华市场加速走向成熟,预计到2021年,轻型车产量将超过3000万台,到2029年将超过3500万台。2019年至2024年期间,产量复合年增长率(CAGR)预计约为2.9%,随后从2024年到2029年复合年增长率下降至1.6%,大致与长期GDP增长一致。

在中期内,SUV、MPV市场预计将迅速发展,从2019年到2024年复合年增长率超过5%;随后至2029年,将以3%的复合年增长率温和增长。由于消费者更高的要求以及政府的尾气排放控制政策和入门级多用途车的替代,厢式货车市场在中期内的增速将放缓至2%,长期增速将进一步下滑至1% 的复合年增长率。在市场细分过程中,汽车制造商在长期内将进一步扩大其车辆组合(特别是SUV),这将进一步多元化所有车型市场并具有特定车身样式。此外,轿跑车、旅行车和跑车将作为合资品牌本土化和客户化策略的一部分引入中国。另外,随着政府刺激措施到期以及环保新排放标准的出台,在中长期内,汽车制造商将迅速发展新能源汽车产业。

由于在SUV和入门级MPV汽车(替代面包车)市场取得的重大成功,中国本土汽车制造商近年来重新抢回了部分乘用车市场份额,我们预计他们在中短期内将进一步维持该市场份额。从长远来看,由于新品牌战略、新能源汽车的发展、潜在的企业并购、技术开发、质量改进以及目标市场从高线市场向低线市场转变,本土汽车制造商在中国市场的份额有望再次逐步增加至50%或以上。对于中国汽车制造商而言,模块化平台可能为其中的一个关键的成功因素,吉利和奇瑞分别在沃尔沃和观致的技术支持下开发了其自己的模块化平台。类似的还有上汽以通用GEM平台生产的新车型以及基于EMP2平台打造的东风A9。

由于对发展繁荣的SUV市场反应迟缓以及汽车业务的衰退,全球汽车制造商的市场份额自2014年以来不再减少。凭借先进的技术、积极的品牌声誉、更灵活的策略(尤其是在入门级市场),全球汽车制造商在长期将重新夺回中国的市场份额并保持可观盈利。全球汽车制造商未来将在中国大规模发布针对中国市场的专门车型,这反映了他们希望在中国市场保持主导地位的决心,尽管从长远来看,他们还将在低线市场面对来自本土制造商的残酷斗争。

出口业务在中期内将从当前的动荡局面中恢复,得益于美国汽车制造商雄心勃勃的出口计划以及俄罗斯和南美的经济复苏,并且得到了大宗商品价格上涨的有力支持。此外,出口目的地国家和产品组合在长期内也将进一步扩大。

根据市场需求和中国政府的环境政策,新能源汽车产量受到刺激,进一步增加。然而,由于技术瓶颈、消费者体验不便以及基础设施的短缺,中国消费者在中期仍然会优先考虑购置传统能源车辆。从长远来看,新能源汽车(轻混动、插电式混动和电动汽车)总量将逐渐上升至近30%,并且各地制造商的发展方向有所不同:欧洲制造商侧重于轻混动(48V系统)汽车,日本制造商侧重于全混动和插电式混动汽车,中国本土制造商则侧重于采用混合方案。

通常,尽管过程中存在曲折,但中国市场的增长将依然保持稳定;由于市场竞争更加激烈并且出现更完整的市场细分,表明中国汽车市场在长期将会处于高度成熟发展的水平。

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